Ing. Tomáš Blažek – vedoucí poradce
Tomáš vede tým od roku 2011 a specializuje se na komplexní příjmové strategie pro klienty blížící se důchodu. Absolvoval certifikaci EFA (European Financial Advisor) a vedl více než 300 individuálních plánů.
Náš tým
Lidé, kteří nesou zodpovědnost za tvůj plán
Náš tým tvoří certifikovaní poradci s průměrně 11 lety praxe v osobních financích.
Tým postavený na odbornosti, ne na objemu prodeje
Ve Skupině Plzeň věříme, že dobrý poradce musí nejprve poslouchat – a teprve potom doporučovat. Každý člen týmu prošel certifikačním programem fiduciárního plánování a pravidelně se vzdělává v české i evropské důchodové legislativě. Neměříme úspěch počtem prodaných smluv, ale tím, zda naši klienti dosahují cílů, které si na začátku stanovili. Průměrná délka spolupráce s klientem je u nás 7 let – to svědčí o tom, že lidé naši práci oceňují a vrací se.
Poznej náš tým
Každý poradce má specializaci a konkrétní zodpovědnost.
Petra Horáčková – majetkové plánování
Petra se soustředí na předávání majetku mezi generacemi a spolupráci s notáři. Dříve pracovala jako daňová poradkyně v Brně, což jí dává výjimečný přehled o dědické legislativě.
Jakub Sedláček – investiční analytik
Jakub sestavuje a pravidelně reviduje investiční portfolia klientů. Zaměřuje se na ETF strategie a analýzu nákladů – dokáže identifikovat skryté poplatky, které klientům zbytečně snižují výnos.
„Oceňuji, že mi Tomáš vždycky vysvětlí i to, co se nakonec nerozhodnu udělat. Nikdy jsem necítil tlak na podpis. Po čtyřech letech spolupráce mám plán, který mi skutečně dává smysl – a vím, proč každý krok dělám.“
— Ing. Jiří Polák, Ostrava-Poruba
Chceš vědět, kdo bude tvůj poradce?
Napiš nám a spárujeme tě se správným člověkem v týmu.